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瑞丰手机客户端下载-浦发拟发行A股史上最大可转债 今年银行系转债已超千亿

    2019-12-30 15:33:18发布 浏览1732次

瑞丰手机客户端下载-浦发拟发行A股史上最大可转债 今年银行系转债已超千亿

瑞丰手机客户端下载,10月24日,浦发银行发布公告,拟公开发行500亿元总额的可转换公司债券(简称“浦发转债”),创下a股可转债最大融资规模纪录。浦发转债期限为6年,至2025年到期。

在募集资金用途方面,浦发银行在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充核心一级资本。 发行可转债是上市银行补充资本的重要途径之一,今年以来a股市场已经有平安银行、中信银行和江苏银行三单上市银行可转债在完成发行。

a股史上最大可转债 用于补充核心一级资本

根据浦发银行公告,浦发转债及未来转换的公司普通股股票将在上交所上市,本次发行可转债募集资金总额为500亿元,发行数量为5亿张,每张面值为100元,按照面值发行。浦发银行的主体信用级别为aaa级,本次可转债的信用等级为aaa级。

本次发行的可转债期限为自发行之日起六年,即2019年10月28日至2025年10月27日。在利率方面,浦发转债票面利率随着年份后移逐步提升,六年的票面利率分别为: 0.20%、0.80%、1.50%、2.10%、3.20%、4.00%。该可转债每年付息一次,到期归还本金和最后一年利息。

在转股期方面,浦发转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2020年5月4日至2025年10月27日止。初始转股价格为15.05元/股。

浦发银行表示,本次发行的可转债募集的资金,扣除发行费用后将全部用于支持公司未来业务发展,在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充公司核心一级资本。

在资本充足性方面,浦发银行制定了2019-2021年资本管理规划,提出资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别应达到12.0%、10.0%、9.0%。截至今年上半年末,浦发银行的资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为12.74%、10.09%和9.43%,刚刚达到此前设定的目标,并且较上年末出现下降,三个指标分别下降0.30、0.36、0.63个百分点。

浦发银行表示,虽然目前的资本充足水平符合现阶段的资本监管要求,但资产规模的持续增长对资本充足水平提出了更高的要求,该行需在持续满足监管要求的同时,亦为后续可能提高的监管要求预留空间。通过公开发行可转债,浦发可逐步补充核心一级资本,满足日益严格的监管要求。

除了可转债之外,浦发银行还发行了300亿元规模的永续债,今年7月12日发行完成,募集资金计入其他一级资本。

可转债、永续债、优先股……银行多渠道补充资本

今年以来,a股市场共有平安银行、中信银行和江苏银行三单上市银行可转债在一季度完成发行,发行规模分别为260亿元、400亿元、200亿元,加上浦发银行本次发行的可转债,总规模达到1360亿元,远超去年。银行发行的可转债金额一般较大,据wind数据,目前存续的可转债中,银行可转债占据了前四名。

从当时的发行认购情况来看,三家银行的可转债均受到投资者较高的追捧,申购量屡创新高,平均网上中签率仅为0.034%;其中中信银行有效申购倍数达到5497倍,是a股可转债迄今为止最火爆的一次申购。

从上市表现来看,平安银行转债上市首日上涨14.07%,中信银行转债首日上涨8.00%,江苏银行转债首日上涨9.14%,申购收益表现良好。

分析显示,随着近期银行板块估值回升,a股市场可选择的优质银行转债稀缺,浦发银行此次启动发行可转债,将进一步满足市场投资者对优质银行转债的配置需求,预计将迎来新一轮的申购热潮。

从可转债募资用途来看,今年至今4家发行可转债的银行,募集资金用途都是用于补充核心一级资本。这也显示了商业银行资本“补血”的紧迫性,从数据来看,今年银行的资本充足率出现下降趋势。二季度末,商业银行(不含外国银行分行)核心一级资本充足率为10.71%,较上季末下降0.24个百分点;一级资本充足率为11.40%,较上季末下降0.12个百分点;资本充足率为14.12%,较上季末下降0.06个百分点。分机构类型来看,城商行的资本充足率下降最多,从一季度的12.64%降至二季度的12.43%,下降0.21个百分点。

事实上,监管层一直鼓励银行多渠道补充资本。今年2月11日召开的国务院常务会议决定支持商业银行多渠道补充资本金,一是对商业银行,提高永续债发行审批效率,降低优先股、可转债等准入门槛,允许符合条件的银行同时发行多种资本补充工具;二是引入基金、年金等长期投资者参与银行增资扩股,支持商业银行理财子公司投资银行资本补充债券,鼓励外资金融机构参与债券市场交易。

今年以来,已经有中国银行、民生银行、华夏银行、浦发银行、工商银行、农业银行、渤海银行、交通银行、广发银行等9家银行发行了永续债,合计规模达4550亿元。

另外,今年7月19日银保监会、证监会发布了《关于商业银行发行优先股补充一级资本的指导意见(修订)》,修订了非上市银行发行优先股的要求,非上市的中小银行补充其他一级资本的途径进一步扩宽。

中信建投研报指出,银行频频补充资本金的原因,主要是更严格的监管要求,包括对资本充足率的指标要求,以及大额风险暴露对一级资本的要求,还有资管新规对风险资产总额影响带来的资本金压力。除此之外,全球系统重要性银行还面临金融稳定理事会(fsb)出台的总损失吸收能力(tlac)监管要求,我国主要是四大行。

我国商业银行补充核心一级资本的手段主要有定增、配股和可转债的权益部分三种途径,目前主要采用定增、可转债;其他一级资本补充工具包括优先股、永续债;二级资本补充工具主要是二级资本债。目前银行再融资已走上加速轨道,再融资步伐加快,永续债、优先股、可转债等资本补充工具大量发行,银行大力补充资本金,支持实体经济形成资金良性循环是大势所趋。

新京报记者 顾志娟 编辑 岳彩周 校对 李世辉


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